Carteira organizada
Acompanhe valores, parcelas, vencimentos e situação de cada venda.
Conquista ClienteFinanceiro conectado ao relacionamento
Contas a receber no mesmo lugar em que sua equipe conhece o cliente
Organize parcelas e vencimentos sem separar o financeiro da conversa comercial. Consulte a carteira, acompanhe pagamentos e prepare contatos de cobrança com contexto.
- Carteira de vendas e parcelas por cliente
- Filtros por vencimento, situação e responsável
- Histórico de contatos e lembretes de cobrança
Demonstração da plataformaBenefícios para a operação
Mais contexto para a equipe. Menos trabalho desconectado.
Cobrança com contexto
Consulte cliente, negociação e histórico antes de preparar uma mensagem.
Visão para gestão
Filtre a operação e identifique rapidamente o que precisa de atenção.
Como funciona
Da configuração à rotina comercial
- 1
Registre a venda
Associe cliente, valores e condições que precisam ser acompanhadas.
- 2
Acompanhe vencimentos
Use a carteira para priorizar parcelas e situações pendentes.
- 3
Registre o resultado
Mantenha pagamentos e contatos de cobrança ligados ao histórico.
Dúvidas frequentes
O que você precisa saber
Contas a receber substitui um sistema contábil?
Não. O recurso organiza o acompanhamento comercial de vendas, parcelas e cobranças; ele não substitui contabilidade ou orientação financeira.
Posso filtrar parcelas vencidas?
Sim. A carteira oferece filtros por situação e intervalo de vencimento, respeitando a permissão de cada usuário.
A cobrança fica ligada ao cliente?
Sim. A proposta é manter o acompanhamento financeiro junto do contexto comercial do contato.
Conquista Cliente